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水泥制造：需求进入淡季深圳地区路演小结
发布日期：2009-12-29

投资要点：　　本周全国水泥价格比上周有所回落。甘肃兰州下调20-30元/吨，由于市场进入需求淡季，主导企业发货量下降30%左右，价格属合理回落。辽宁省沈阳、本溪、抚顺等地公布冬储价格下降10元左右。　　未来两个月即2010年1-2月随天气转冷、特别是2月春节前后农民工返乡施工量将逐步下降，预期水泥价格将逐步进入冬储下降，该种下降是季节性的，3月价格将逐步止跌、4月将再次进入旺季。　　本周煤价秦皇岛6000大卡大同优混、5500大卡山西优混分别将上周上涨45、40元。消费地山西6000大卡大同动力煤车板价较上周上涨15元，安徽5500大卡淮南动力煤车板价较上周上涨15元。　　本周全国平均"水泥煤炭价格差"比上周下降0.7%、较上月下降1.4%。太原、沈阳、兰州、合肥"价格差"较上周下降。华北、东北、华东、华南、兰州"价格差"较上月下降，仅南昌、重庆上涨。　　可以看出11月将是本年4季度盈利高峰月，我们判断1-2月水泥价格将进入季节性下降阶段，而同期煤炭将处于高峰盘整期，因此，可以预期未来1-2月"水泥煤炭价格差"将处于季节性下降阶段。　　预计未来10天北方大部地区气温起伏较大，南方多过程性降水天气。28-30日中东部大部地区气温有所下降，31日至1月3日西南大部、江南、华南等地自西向东还将出现一次较明显降水天气过程。　　本周跟踪房地产成交量，环渤海北京、济南较上周上涨，天津、青岛下降。长三角上海、苏州、杭州、南京环比上涨。珠三角深圳环比增加，广州下降。重庆、武汉、成都环比增加，长沙环比下降。　　上周我们参加了国泰君安深广地区投研总监研讨会，30份调查问卷显示未来3个月采用进攻策略的有27位，未来6个月超越大盘的行业前4个行业商业、银行、钢铁、煤炭，选择水泥的只有1位。　　我们交流的深广地区部分投资者水泥配置主要为冀东水泥、青松建化、海螺水泥，与近期我们推荐顺序一致，冀东水泥为首配。而对新疆板块更为感兴趣，上周青松盘整略降吸引更多机构参与欲望。　　冀东大都为首配，对海螺水泥短期表达了对房地产调控担忧、并对明年4-5月旺季抱有期待。部分投资者认为西北水泥经历明年下半年下降后11年因产能增加少需求稳定重新起来的速度比东部快。

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